Katy egy átlagos egyetemista lány,egy napon új srác érkezett a kurzusra Mark akit mindenki csak farkasnak nevezett el. Nem beszélt senkivel és hamar eltűnt,mielőtt Katy beszélhetett volna vele akárcsak egy szót is. Egy napon azonban rá mosolyog a szerencse és megkérdezi a fiút lenne e kedve járni vele,Mark először bizonytalan,de aztán később amint több időt töltenek együtt bele egyezik. Járni kezdenek,randiznak. Egy este pont telihold volt és Mark nem számított rá,próbálta magától távol tartani Katy-t de nem sikerült,a lány rá jött,de elfogadta. 
Ezek után már Mark biztosra vette,hogy a lánnyal akarja leélni az életét. 
Hamarosan Katy teherbe esett,és otthagyta az egyetemet,Mark pedig követte őt és munkát keresett,a lány mellett akart lenni az utolsó percig ezért egybe költöztek. Katy állapota csak rosszabb lett,ám Mark ösztönösen tudta mi segít rajta. Nappal dolgozott,este pedig fácánra vadászott amit megfőzött Katy-nek,hamarosan Katy jobban lett és megszületett a gyermek Lucy. Mark ezek után még többet dolgozott,hogy eltudja tartani családja többi tagját. 
Mikor Lucy 1 éves lett,Katyre megint rosszul létek jöttek,jön a második gyermek. 
Mark nem is lehetett volna boldogabb,ezúttal egy fiú lesz. Neveket nézegettek és Mark megint elkezdett vadászni. Egyik napon nem ért haza,Katy aggódik és elkezdi hívogatni de sehol sem találja,majd észre veszi Mark farkas testét egy kocsi alatt szájában a fácánnal. Katy összeomlik. 
Egyedül álló anyaként aki most vesztette el férjét mit tehetne!? 
Minimálisan éltek,de ahogyan egyre csak tellett az idő,egyre nehezebb lett Katy számára. 
Az tulajdonosnak már több havi albérlettel maradt el,csak azért,hogy ellássa Lucy-t,magát és a következő gyermeket. Sikerült egy kis pénzt összespórolnia,de az tulajdonos nem várt és a 8 hónapos terhes Katy-t kitette az utcára. 
A pénzből amit sikerült összespórolnia vidékre utaztak,ott pedig egy nagyon régi házat vett meg belőle. Hamarosan Katy megszül otthon,a szomszédok segítenek levezetni a születést. Nincs pénze kórházra és nem hagyhatja egyedül Lucy-t. A fiú gyermeket az apja után nevezte el,a Mark nevet kapta.
A szomszédok mindenben támogatták Katy-t. A két gyermek valódi kilétét azonban titokban tartotta,nem mondta el senkinek,hogy farkasemberek. 
Ahogyan egyre csak nagyobbak lettek,Katy-nak muszály volt minden erejét belefektetni a munkába és a gyerek nevelésbe. Amíg a gyerekek kicsik voltak addig a földeken bóklásztak amíg Katy kapált. Este pedig saját régi ruháiból vart nekik ruhákat. 
A kisebbik Mark egyre több időt tölt a szabadban,míg nővére inkább a barátaival van és emberként élné életét. 
Ahogyan telik az idő úgy Katy megtudta venni első kocsiját amivel könnyebb volt mindenhová elvinni a gyerekeket. A kis Mark egyre jobban hasonlított az apjára ami mélyen szíven szúrta Katy-t. 
Lucy 5 évesen össze verekedik egyik fiú osztálytársával aki rájön,hogy valójában mi is ő,de nem bánja,hiszen szerelmes lett Lucy-be és személyesen megy el,hogy ezt bevallja. 
A kis Mark pedig egyre cseperedik és amikor 7 éves lesz,rá támad Katyre és Lucy-re majd elmenekül az erdőbe. 
Katy utánna ered az esőben,de nem találja,a sírástól össze esett,bele egy hegyi szakadékba,amikor felébred a házában találja magát,ahol Mark néz vissza rá,de nem a szerelme volt,hanem a saját fia Mark. Mark elmesélte anyjának Katy-nek,hogy talált egy hegyi mestert egy rókát,aki tanítani szeretné és el megy vele akármit is tesz. Katy hiába könyörög,hogy ne menjen el,Mark elmegy és Katy végre megérti miért olyan nehéz farkas gyerekeket nevelni,mert fájdalmas tőlük elszakadni. Katy és Lucy márcsak ketten éltek tovább a házban,folytatták életüket tovább,de Katy szíve még mindig üres volt. 
Lucy már középiskolás és emberként éli életét. Amikor Katy hazamegy egy hatalmas szürke farkast látott,pont ugyan olyat amilyen anno Mark is halála előtt. Tudta,ő a fia. Megölelte,majd elengedte a farkast aki az ő gyereke. 
Mark farkasként továbbra is a ház melletti hegyen kóborolt,saját falkát alapított,de gyakran vissza jár a házhoz,hogy lássa anyját. 
Lucy normális emberként élte életét,mint minden normális lány így bemutatja anyjának első pasiját,azt a fiút,aki tud kilétéről és a sebbel az arcán is,de szeretik egymást. 
Nem telik el nap,hogy Katy ne gondolna a múltra. 10 évvel később Lucy és a fiú összeházasodtak. Mark ugyanúgy apja nyomdokát követve,a városba ment emberként és egy egyetemen találkozott egy emberrel. Mark ugyanezt a történetet élte meg,mint az apja.